关于对外投资的公告

2018.08.17

一 、投资概况

自西安ROR体育石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ROR体育石油”）2016年参股北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”或“目标公司”）以来 ，一龙恒业的业务保持了稳定增长的态势 ，诸多优质客户和项目得以中标和拓展 ，海外业务占比逐年递增 ，经营指标逐年向好 。

2018 年 2 月 11 日一龙恒业收到了阿尔及利亚西南部某油田联合体（以下简称“联合体”）的授标函 ，函件通知：联合体有意向将“提供一台电动钻机以及相关服务”的项目合同授予北京一龙恒业石油工程技术有限公司 。本次授标函是执行合同的必要条件 ，客户在条件成熟后将联系承包商就工程合同达成一致 。2 月 12 日 ，一龙恒业正式回函 ，同意接受该授标 。4 月份 ，双方签署了正式合约 。

本项目预计第一口井的开钻时间为2018年8月底 。两年合同总金额约为4500万美元 ，约折合人民币 28,350 万元 ，第三年根据前两年的服务状况追加工作量 。项目采用日费制 ，合同期为 2+1 年 。

2018 年 2 月份 ，一龙恒业中标了阿尔及利亚某联合体的连续油管技术服务项目 ，项目周期 24 个月 ，本项目总金额为 458 万美元 。

2018 年 4 月份 ，一龙恒业国内项目也陆续中标 ，一龙恒业于近日中标了雪弗龙全资子公司的某技术服务项目 。项目周期 16 个月 ，项目金额预计人民币 1.5亿元 。雪弗龙项目的中标 ，标志着一龙恒业自 2016 年进入壳牌和 EOG 国内带压作业作业项目后 ，又开辟了新的外资区块的项目及服务 。其他的相关优质投标项目仍在进行中 。

为此 ，随着这些项目的中标 ，一龙恒业对于资金的需求也日益增加 ，使得一龙恒业经营资金出现短期不足 。为支持一龙恒业的业务发展 ，保障一龙恒业工程作业优质项目招投标和经营业务顺利开展 ，同时为进一步提升一龙恒业经营能力 ，并增强公司盈利能力 ，快速发展海外业务，公司与嘉兴贤毅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴贤毅”） 、上海仁和智本能源投资有限公司（以下简称“上海仁和”）以及丁福庆 、吕兰顺 、秦忠利 、陶良军 、裴存民 、刘鹏（以下统称“原股东”） 、费占军 、QM3 LIMITED 、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙） 、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 、北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙） 、北京信美投资管理中心(有限合伙） 、盛泰乾源投资（北京）有限公司 、南通杉创创业投资中心（有限合伙） 、无锡耘杉创业投资中心（有限合伙） 、一龙恒业拟签署《增资协议》 ，由公司投资一龙恒业 。公司拟按照投前估值6.25亿元的整体估值出资人民币2,000万元认缴一龙恒业新增注册资本 。本次交易完成后 ，公司持有一龙恒业 26.1113%的股权 。

本次对外投资不涉及关联交易 ，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 。本次对外投资事项无须提交股东大会审议 。

本次对外投资事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过 ，无须提交股东大会审议 。

二 、交易对手方基本情况

1 、名称 ：嘉兴贤毅股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 ：91330402MA2BB41K10

类型 ：有限合伙企业

执行事务合伙人 ：上海景行仁和智本投资管理有限公司

成立日期 ：2018 年 08 月 07 日

合伙期限 ：2018 年 08 月 07 日至 2038 年 08 月 06 日

主要经营场所 ：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 125 室-25

经营范围 ：股权投资及相关咨询服务 。（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 。

2 、名称 ：上海仁和智本能源投资有限公司

统一社会信用代码 ：9131011005295579X4

类型 ：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 ：郑磊

注册资本 ：20000 万元人民币

成立日期 ：2012 年 08 月 20 日

营业期限 ：2012 年 08 月 20 日至 2032 年 08 月 19 日

住所 ：上海市杨浦区国定支路 26 号 2124 室

经营范围 ：能源投资 ，投资管理 ，投资咨询（除经纪），能源技术领域内的技术开发 、技术咨询 、技术转让 、技术服务 ，化工原料及产品（除危险化学品 、监控化学品） 、金属材料 、机电设备 、五金交电的销售。 【依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 。

3 、丁福庆 ：1975 年 12 月 2 日出生 ，中国籍 ，无境外永久居留权 。目前持有一龙恒业 15.9992%的股份 ，担任一龙恒业董事（职务） ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 ，非本公司关联人 。

4、吕兰顺 ：1971 年 04 月 8 日出生 ，中国籍 ，无境外永久居留权 。目前持有一龙恒业 8.2038%的股份 ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 ，非本公司关联人 。

5 、秦忠利 ：1973 年 11 月 8 日出生 ，中国籍 ，无境外永久居留权 。目前持有一龙恒业 8.3708%的股份 ，担任一龙恒业董事长（职务） ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 ，非本公司关联人 。

6 、陶良军 ：1971 年 11 月 14 日出生 ，中国籍 ，无境外永久居留权 。目前持有一龙恒业 1.3094%的股份 ，担任一龙恒业董事（职务） ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 ，非本公司关联人 。

7 、裴存民 ：1961 年 2 月 4 日出生 ，中国籍 ，无境外永久居留权 。目前持有一龙恒业 1.4080%的股份 ，与本公司 、本公司董事、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 ，非本公司关联人 。

8 、刘鹏 ：1978 年 1 月 22 日出生 ，中国籍 ，无境外永久居留权 。目前持有一龙恒业 0.3619%的股份 ，担任一龙恒业定向技术部总经理（职务） ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 ，非本公司关联人 。

9 、费占军 ：1968 年 10 月 1 日出生 ，中国籍 ，无境外永久居留权 。目前持有一龙恒业 0.9434%的股份 ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 ，非本公司关联人 。

10 、名称 ：QM3 LIMITED

地址 ：UNIT 1904 19TH FLOOR GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK15 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK

业务性质 ：INVESTMENT HOLDINGS

法律地位 ：BODY CORPORATE

目前持有一龙恒业 9.0648%的股份 ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 。

11 、名称 ：江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）

统一社会信用代码 ：913209005939189674

类型 ：有限合伙企业

执行事务合伙人 ：江苏达泰股权投资基金管理有限公司

成立日期 ：2012 年 04 月 10 日

合伙期限 ：2012 年 04 月 10 日至 2019 年 04 月 09 日

主要经营场所 ：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 1 幢 1102 室

经营范围 ：从事股权投资活动及相关咨询。（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动）目前持有一龙恒业 7.2518%的股份 ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 。

12 、名称 ：浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙)

统一社会信用代码 ：91330481084255755Q

类型 ：有限合伙企业

执行事务合伙人 ：浙江昊德嘉慧投资管理有限公司

成立日期 ：2013 年 11 月 21 日

合伙期限 ：2013 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 20 日

主要经营场所 ：浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大厦 2 号楼 3 层B371-1 室

经营范围：股权投资、资产管理 、投资管理 、投资咨询 。目前持有一龙恒业 5.8368%的股份 ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管

理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 。

13 、名称 ：北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 ：911101063064101688

类型 ：有限合伙企业

执行事务合伙人 ：北京融拓投资管理有限公司

成立日期 ：2014 年 06 月 12 日

合伙期限 ：2014 年 06 月 12 日至 2019 年 06 月 11 日

主要经营场所 ：北京市丰台区丽泽路 18 号 1 号楼 801-03 室

经营范围 ：投资管理 ；资产管理 ；企业管理 ；投资咨询 ；企业管理咨询 ；经济贸易咨询 。（1 、不得以公开方式募集资金 ；2 、不得公开交易证券类产品和金融衍生品 ；3 、不得发放贷款 ；4 、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保 ；5 、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益） 。(企业依法自主选择经营项目 ，开展经营活动 ；依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 。)目前持有一龙恒业 6.3087%的股份 ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 。

14 、名称 ：北京信美投资管理中心(有限合伙）

注册号 ：110105013313317

类型 ：有限合伙企业

执行事务合伙人 ：洪美生

成立日期 ：2010 年 10 月 27 日

合伙期限 ：长期

主要经营场所 ：北京市朝阳区东三环南路 58 号 2-306

经营范围 ：投资管理 ；投资咨询 ；资产管理 ；经济贸易咨询 ；会议及展览服务 。（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）目前持有一龙恒业 2.4694%的股份 ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 。

15 、名称 ：盛泰乾源投资（北京）有限公司

统一社会信用代码 ：91110105589090714P

类型 ：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 ：张小蛆

成立日期 ：2012 年 01 月 19 日

营业期限 ：2012 年 01 月 19 日至 2032 年 01 月 18 日

住所 ：北京市朝阳区亮马桥路 39 号 B601

经营范围 ：项目投资 ；投资管理 ；资产管理 ；投资咨询 ；房地产开发 ；从事房地产经纪业务 ；汽车租赁；专业承包 ；技术推广服务 ；组织文化艺术交流活动（不含演出） ；展览服务 。（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 。）目前持有一龙恒业 2.8626%的股份 ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 。

16 、名称 ：南通杉创创业投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码 ：91320600339140600J

类型 ：有限合伙企业

执行事务合伙人 ：上海杉杉创晖创业投资管理有限公司

成立日期 ：2015 年 06 月 04 日

合伙期限 ：2015 年 06 月 04 日至 2020 年 06 月 03 日

主要经营场所 ：海安县城东镇晓星大道 8 号 1 幢 2F-02 室经营范围 ：创业投资 ；股权投资 。（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准

后方可开展经营活动）目前持有一龙恒业 2.8302%的股份 ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 。

17 、名称 ：无锡耘杉创业投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：913202000727634103

类型 ：有限合伙企业

执行事务合伙人 ：无锡耘杉投资管理有限公司

成立日期 ：2013 年 07 月 12 日

合伙期限 ：2013 年 07 月 12 日至 2020 年 07 月 11 日

主要经营场所 ：无锡市钱桥街道钱藕路 10 号 218 室

经营范围 ：创业投资 、创业投资咨询业务 、为创业企业提供创业管理服务业务 、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 。（依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后方可开展经营活动）目前持有一龙恒业 0.9434%的股份 ，与本公司 、本公司董事 、监事及高级管理人员 、本公司持股 5%以上股东无关联关系 。

三 、投资标的基本情况

统一社会信用代码 ：91110108779517926U

名称 ：北京一龙恒业石油工程技术有限公司

类型 ：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人 ：秦忠利

注册资本：7685.3854 万元人民币

成立日期 ：2005 年 08 月 08 日

营业期限 ：2014 年 03 月 06 日至 2034 年 03 月 05 日

住所 ：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 2 号楼 4 层 409

经营范围 ：石油工程技术及计算机软件技术开发 ，石油技术服务 、技术转让 、技术咨询 ，测井技术服务（法律 、法规规定需要专项审批的 ，未获审批前不得经营） ，批发机械设备 、电子产品 、计算机 、软件及辅助设备 、通讯设备 ，技术进出口 、货物进出口 、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品 ；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续） 。（该企业于 2014 年 03 月 06 日（核准日期）由内资企业变更为外商投资企业 。依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

最近一年又一期主要财务数据 ：

截至 2017 年 12 月 31 日 ，一龙恒业资产总额为 73,566.52 万元 ，负债总额为 20,940.32 万元 ，净资产为 52,626.20 万元 。2017 年营业收入为 31,392.81万元 ；净利润为 4,196.81 万元 。（上述数据已经审计）截至 2018 年 6 月 30 日 ，一龙恒业资产总额为 85,489.54 万元 ，负债总额为

27,113.00 万元 ，净资产为 58,376.54 万元 。2018 年上半年营业收入为 11,656.50万元 ；净利润为 1,019.82 万元 。（上述数据未经审计）

本次增资前后的股权结构表 ：

股东名称 增资前持股比例 增资后持股比例

1 丁福庆 15.9992% 14.3877%

2 吕兰顺 8.2038% 7.3775%

3 秦忠利 8.3708% 7.5277%

4 陶良军 1.3094% 1.1775%

5 裴存民 1.4080% 1.2662%

6 刘鹏 0.3619% 0.3254%

7 QM3 LIMITED 9.0648% 8.1518%

8江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙） 7.2518% 6.5214%

9浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 5.8368% 5.2489%

10北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙） 6.3087% 5.6733%

11北京信美投资管理中心（有限合伙） 2.4694% 2.2207%

12 盛泰乾源投资（北京）有限公司 2.8626% 2.5743%

13 南通杉创创业投资中心（有限合 2.8302% 2.5451%

四 、协议的主要内容

1 、以目标公司 2018 年 6 月 30 日公司净资产为基准 ，各方经友好协商确认目标公司投资前估值为 6.25 亿元（大写 ：陆亿贰仟伍佰万元整） 。基于该估值 ，投资人拟按照本协议约定出资人民币 7000 万元（以下简称“增资价款”）认购目标公司新增注册资本 ，分别如下 ：

ROR体育石油出资人民币 2000 万元（大写 ：贰仟万元整） ，其中 245.9323 万元计入注册资本 ，剩余资金人民币 1754.0677 万元计入目标公司的资本公积金，本次增资完成后 ，ROR体育石油持有目标公司 26.1113%股权；嘉兴贤毅出资人民币 3000 万元（大写 ：叁仟万元整） ，其中 368.8986 万元

计入注册资本 ，剩余资金人民币 2631.1014 万元计入目标公司的资本公积金 ，本次增资完成后 ，嘉兴贤毅持有目标公司总股本的 4.3165%股权 ；

上海仁和出资人民币 2000 万元（大写 ：贰仟万元整） ，其中 245.9323 万元计入注册资本 ，剩余资金人民币 1754.0677 万元计入目标公司的资本公积金 ，本次增资完成后 ，上海仁和持有目标公司总股本的 2.8777%股权 。

2 、目标公司应将其收到的增资价款用于目前主营业务扩展 、资本性支出 、偿还正常的经营性借款及与其拟从事现有业务相关的一般流动资金 。

3 、目标公司及原股东承诺 ，即 ：目标公司 2018 年度 、2019 年度及 2020 年度净利润分别不低于 5750 万元 、6750 万元及 7750 万元（以下简称“业绩承诺指标”） 。如果 2018 年度或 2019 年度或 2020 年度中任一年度 ，经投资人以及原股东共同认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计（但对于投资人提名的具有相伙）

14 无锡耘杉创业投资中心（有限合伙） 0.9434% 0.8484%

15 费占军 0.9434% 0.8484%

16 西安ROR体育石油科技股份有限公司 25.8358% 26.1113%

17 嘉兴贤毅股权投资合伙企业（有限合伙） 0 4.3165%

18 上海仁和智本能源投资有限公司 0 2.8777%合计 100.0000% 100.0000%关业务资质及行业声誉的会计师事务所 ，原股东无合理理由不得拒绝予以认可） ，目标公司实际完成的净利润未能达到业绩承诺指标的 90%（即 2018 年度净利润未能达到 5175 万元 、2019 年度净利润未能达到 6075 万元或 2020 年度净利润未能达到 6975 万元）且甲方认为其后续发展能力仍存在不确定性的 ，则甲方有权通知目标公司终止后续合作 ，并要求原股东对投资人本次增资的全部投资按本协议回购约定予以回购 。

4 、自交割日起 ，如目标公司未完成本协议约定的任一项业绩承诺 ，则原股东应向投资人承担回购义务 。

回购方式为 ：本次增资价款自交割日起按年化单利 10%计算的本金及收益的价格回购投资人届时所持有的目标公司股权 。

投资人依据本协议约定行使回购权时 ，应向目标公司及/或原股东发出书面通知 。原股东应在收到投资人书面通知之日起 30 个工作日内履行回购义务并将回购价款足额支付给投资人 。各方应当尽一切最大努力配合办理回购涉及的审批 、变更登记等手续并签署必要文件 。

5 、各方同意 ，如 2018 年度 、2019 年度或 2020 年度目标公司净利润低于本协议约定的相应年度业绩承诺指标的 90%的 ，且投资人未选择行使回购权的 ，则目标公司原股东将向投资人进行估值补偿 。估值补偿采取下述股权补偿或货币补偿或股权补偿与货币补偿相结合的方式 ，原股东有权利选择补偿方式。如原股东未选择补偿方式 ，则表示各方均认可通过分别向投资人无偿转让其持有目标公司的相应股权 ，行使补偿义务 。

五、本次对外投资的目的 、存在的风险和对公司的影响自公司 2016 年参股一龙恒业以来 ，一龙恒业的业务保持了稳定增长的态势 ，诸多优质客户和项目得以中标和拓展 ，海外业务占比逐年递增 ，经营指标逐年向好 。一龙恒业业务发展迅速 ，形成了以定向井 、钻井施工等为主体的钻井服务板

块 ，以裸眼井分段压裂 、电缆泵送射孔-桥塞联作分段压裂 、连续油管拖动分段压裂等为主体的完井压裂板块等九大工程技术服务板块 ，业务已经遍及全国各产油区 ，Shell 、EOG 和 Total 中国作业区 ，以及阿尔及利亚 、哈萨克斯坦 、秘鲁和墨西哥等海外地区 ，在全国主要产油区建立了现场服务基地 ，海外业务形成面向中东 、北非 、中亚 、南美等国际主要产油区的国际业务网络 。

一龙恒业承担公司ROR体育海外的战略任务 ，继续投资一龙恒业将进一步拓展公司海外业务 ，有利于增强公司持续盈利能力 ，符合公司长期战略发展及投资者利益 。

虽然交易对方对目标公司未来经营成果做出业绩承诺 ，但由于行业仍处于缓慢复苏阶段 ，实际经营业绩存在不能达到承诺经营业绩的可能性。敬请广大投资者注意投资风险 。

六 、备查文件

公司第六届董事会第三十五次会议决议 。

特此公告 。

西安ROR体育石油科技股份有限公司

 董事会

 二〇一八年八月十七日